Šis politinis trileris nukelia į 1977-uosius Brazilijoje. Keturiasdešimtmetis technologijų specialistas Marčelo slapstosi nuo jį besivejančios paslaptingos praeities. Jis atvyksta į Resifę, miestą rytinėje pakrantėje, tikėdamasis susitikti su senelių auginamu sūnumi. Laikraščiai rašo apie mieste siaučiančią koją užpuolikę. Greitai tampa aišku, kad Brazilijos karnavalo įkarščio apimtas miestas netaps Marčelo ieškotu ramiu prieglobsčiu. Filme pagrindinį vaidmenį sukūrė seriale „Narcos“ išgarsėjęs virtuoziškas brazilų kilmės aktorius Wagner Moura.

Tai vienas geriausių metų filmų: daugiau nei 100 apdovanojimų bei nominacijų ir finišo tiesioji į „Oskarus“. Kanų kino festivalyje Kleber Mendonça Filho buvo apdovanotas už geriausią režisūrą, pagrindinis aktorius Wagner Moura – už geriausią vaidybą, o tarptautinė kino kritikų asociacija FIPRESCI jį išrinko geriausiu festivalio filmu. Šiuo metu filmas yra nominuotas trijose kategorijose „Auksinių gaublių“ apdovanojimuose, ir yra trumpajame „Oskaro“ už geriausią užsienio filmą sąraše.