Angliją valdant Elžbietai I, gimtinėn sugrįžta Prancūzijos karalienė Marija Stiuart, pareiškusi norą susigrąžinti teisėtai jai priklausantį Škotijos sostą ir karūną. Vyrų viešpatavimo epochoje į kovą dėl valdžios kyla dvi nepalaužiamos kraujo seserys – negailestinga Elžbieta I ir akiplėšiškai drąsi Marija Stiuart, besivaržančios dėl karalienės titulo, meilės ir pripažinimo.