Kovos menų čempionas Osvaldas gatvėje sunkiai sužeidžia merginą ir yra pašalinamas iš sporto federacijos. Atstumtas visų buvusių kolegų, jis niekaip negali susitaikyti su mintimi, kad jo karjera baigta. Osvaldas leidžia dienas „Kinų Jūros“ restorano patalpose, kur jį čia priglaudęs savininkas, vienintelis tikras Osvaldo draugas Ju-Longas be saiko lošia ir slapta užsiiminėja nešvariais verslais su vietine nusikaltėlių grupuote. Besijausdamas vienišas ir niekam nereikalingas, Osvaldas pasiryžta pamiršti praeitį ir atrasti save iš naujo. Jis įsidarbina paauglių kovos menų treneriu ir susipažįsta su žavinga moterimi Skaiste, kuri paaiškėja besanti nusikaltėlių grupuotės vado žmona. Vis dėlto, tai nesutrukdo pralaimėjimo nesuvokiančiam Osvaldui siekti jos meilės. Apsėstas liguistų minčių ir paties susikurto ateities vaizdinio, herojus imasi sau geriausiai žinomų būdų – smurto ir prievartos – taip tik sunaikindamas viską, prie ko prisiliečia.