Leitenantas Hermesas ir policininkas Primo kadaise buvo kolegos: mokytojas ir mokinys. Šiame 16 mm juostoje nufilmuoto film noir stiliaus filme groteskiškai niūriai (o kartais – netikėtai juokingai) pasakojama detektyvinė judviejų draugystės ir keršto istorija. Filipinų režisierius Lav Diazas yra daugybę prestižinių apdovanojimų pelnęs kino meistras, kuriam būdingas unikalus braižas: nepaprastai kinematografiškais kadrais kalbėti apie sudėtingą savo šalies istoriją. Šiuo atveju narpliojama moralinė dilema – ar po tarnystės kruvinam režimui įmanoma gyventi toliau? Filmo premjera įvyko Venecijos kino festivalyje.