Frankfurtas, 1943-ieji. Pagrindinis veikėjas Filipas – tipiškas kosmopolitas ir gilesnių jausmų vengiantis suvedžiotojas. Lenkijoje žuvo visa jo šeima. Pačioje nacistinės Vokietijos širdyje Filipas žaidžia su mirtimi: slepia esąs žydas, dirba padavėju prabangaus viešbučio restorane ir mėgaujasi nerūpestingo gyvenimo malonumais, apsuptas prabangos, gražių moterų ir draugų iš visos Europos. Tačiau karui pradėjus retinti artimiausių draugų gretas, meistriškai sukonstruotas Filipo pasaulis subyra it kortų namelis.

Filmas apdovanotas  Gdynės kino festivalio Sidabriniais liūtais, prizu už geriausią operatoriaus darbą, grimą ir specialiuoju prizu pagrindinio vaidmens atlikėjui Erykui Klumui.