Džiulsas yra drag karalienė iš Londono. Kartą po pasirodymo klube jį užpuola homofobų gauja su Prestonu priešakyje. Po šio įvykio Džiulsas atsisako pasirodyti klubuose ir atsiriboja nuo išorinio pasaulio. Tik po kelių mėnesių jis nusprendžia apsilankyti gėjų pirtyje, kur sutinka... Prestoną. Instinktyvus noras bėgti netrukus virsta keršto troškimu. Bet Džiulsas nekeršija Prestonui smurtu, vietoje to nusprendžia jį suvilioti. Taip „Femme“ virsta dviejų vyrų iš skirtingų pasaulių – katės ir pelės – žaidimu.